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資訊來源 |
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投信鎖碼股 多頭焦點 |
摘錄經濟B2版 |
2024-10-12 |
投信在政府基金藉申購ETF等方式,成為繼八大公股行庫外另一重要護盤管道,今年以來買超金額已突破7,200億元,影響力超越外資,動向成為市場關注焦點,10月以來積極加碼的中信金(2891)、聯電等十檔「投信鎖碼」股,市場看好將是多頭聚焦點。
台股過往觀察政策多空重要指標,就是八大公股行庫進出動向,因為是政府基金慣常使用的重要護盤管道,但隨近年ETF興起,ETF也成為政策對股市多空的觀察焦點,因為ETF持股較公開透明,持有ETF也減少過往委外代操的一些弊病,又有穩健的報酬收益,使得投信進出個股,成為業內、實戶每日追蹤的重要指標。
根據統計,投信自10月以來買超張數逾9,000張個股,包括中信金、聯電、長榮航、國票金、鴻海、玉山金、台灣大、統一、遠東新、遠傳等十檔「投信鎖碼」股,市場看好將是帶動10月接下來行情反彈要角。
若進一步統計,隨台股近期波動再次擴大,投信截至昨(11)日止再次連六買,且今年至今買超突破7,000億元,來到7,249億元新高,成為史上單年買超新高紀錄,且紀錄仍在推升中。
至於在投信今年以來進出上,若以買超張數來看,前十大個股則為聯電、中信金、長榮航、玉山金、世界、台灣大、國票金、遠傳、華南金、永豐金。
永豐投顧副總黃柏棠、華南永昌投信協理申暉弘表示,日前公布強勁的非農就業報告,打消市場對聯準會在11月FOMC會議再次大幅降息預期,包括美債2年、10年期殖利率分別走升,此外,中東緊張局勢隨以色列、黎巴嫩真主黨、伊朗、哈馬斯等多方關係難解,還有美國將在11月5日總統大選,目前共和、民主黨選情仍呈膠著下,台股行情仍以震盪格局為主,留意投信鎖碼股,將有助投資報酬率。
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資金健康輪動 可布局多重資產基金 |
摘錄工商C3版 |
2024-09-24 |
伴隨美國經濟走勢軟著陸,聯準會貨幣政策轉向,全球股市區間震 盪中尋求趨穩,觀察近期MSCI世界指數與美國、日本、台灣等各區重 點股市指數的前瞻性本益比走勢微幅向上,顯示國際貨幣政策轉向寬 鬆,利於資金健康輪動,法人建議,現階段採取以多重資產型基金做 為抗風險、求增長的資產部位。
兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,科技類股第三季初出現 疲軟,進入第三季底至第四季的電子產業傳統消費季,有助科技類股 重拾動能;歐洲市場經濟由谷底復甦且具備評價面便宜的優勢,將吸 引投資市場目光;受惠歐洲需求回溫的亞股,將迎來傳統10月至12月 的年底消費旺季,這類驅動引擎有助資金健康輪動,如希望廣納題材 的投資人,趁機定期定額或單筆分批進場建立多重資產型基金正是時 機。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,9月為股市與科技 產業消息淡季,加上聯準會降息與日圓升值壓力較大等不確定性,預 估股市波動性持續維持高位,建議採多元組合基金分散震盪風險。
第一金投信分析,新一波降息循環與11月美國大選不確定性,加上 近來全球金融市場大動盪,投資鎖定「降波動、攻動能」標的,投資 等級債、公用事業資產適合作為降低波動度配置;此外,迎接降息循 環,資金行情引爆,看好AI趨勢股、台股與日股等,新一波成長動能 再次展翅可期。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克認為,目前債 券仍可提供合理的收益水準,不過須留意在市場波動下,利差可能從 較窄水位攀高,因此精選持債至為重要。就股票投資而言,AI等大型 權值股在人工智慧的發展上十分重要,不過該些發展計畫需要很多年 才能悉數實現,且將面臨激烈的產業競爭,因此分散投資十分重要。
華南永昌投資團隊強調,因應降息到來,可以提前布局較長天期優 質債,資本利得及孳息都有機會獲得;投資組合則要保持靈活彈性, 因為接下來還有美國總統大選、以及地緣政治風險等不確定性因素, 仍將持續干擾市場。
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獲利亮眼股 法人卡位 |
摘錄經濟B2版 |
2024-08-24 |
上市櫃公司今年第2季稅後純益已合力交出逾9,900億元,將挑戰歷史同期次高,其中上半年獲利超越去年全年家數逾300家,法人率先卡位的瑞軒(2489)、長榮等,市場看好將是後市聚焦點。
台新投顧協理范婉瑜表示,多空正在季線大關對峙,基本面將是後市重要關鍵,尤其是在各家陸續公布季報、營收後,法人圈將審視各項財務數據,業績成長動能強勁個股有機會獲青睞。
根據統計,上市櫃公司第2季財報出爐後,累計上半年獲利為正數,且已超過去年全年獲利的公司有311家,三大法人在過去五個交易日加碼逾2,500張個股,則包括瑞軒、長榮、建漢、晟銘電、皇昌、神達、尖點、聯鈞、金寶、新復興等十檔,後市值得關注。
統計上市櫃公司除了金融、KY公司外,第2季獲利合計已達8,100億元,若再加上各大金控先前公布的自結獲利約1,801億元,合計已達9,930億元,有機會挑戰歷史同期新高。
其中66家第2季每股稅後純益(EPS)創下歷史單季新高,是自去年第3季77家以來新高,優於去年第4季的63家、今年第1季的52家,同時上市櫃公司7月營收創新高家數91家,不僅是今年以來單月新高,同時也是2022年8月以來單月次高,僅低於2023年12月的92家,反應各產業逐步復甦現象。
國泰證期顧問協理蔡明翰、華南永昌投信協理申暉弘表示,上市櫃公司第2季財報與7月營收主要是反應庫存調整告一段落或接近尾聲,業績成長動能有別主因在於下游客戶拉貨力道。
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統一台泥緯創 買盤卡位 |
摘錄經濟A A1 |
2024-08-15 |
台股在全球股市恐慌情緒降溫,短線急彈逾2,000點後,隨追價買盤逐漸觀望之際,市場焦點轉向基本面。當中,隨上市櫃公司公布第2季財報,「獲利季季高」的統一、台泥、緯創等個股,市場看好將是帶動行情再攀反彈新高的焦點。
永豐投顧副總黃柏棠、華南永昌投信協理申暉弘表示,觀察8月初的當周初領失業救濟金人數創近一年最大降幅,緩解市場對美國經濟衰退的擔憂,加上美國財報季接近尾聲,美股七大科技巨頭僅剩輝達(NVIDIA)將在8月28日公布。
隨美國將公布7月通膨及零售銷售等重要數據,市場可能會擴大解讀經濟數據表現,令波動加劇下,近期投資策略上,宜以基本面為主,尤其需觀察上市櫃公司第2季財報與展望。
根據統計,上市櫃公司單季獲利自去年第4季至今年第2季以來,呈現逐季走揚,而且第2季獲利為正數、市場看好下半年營運前景,加上三大法人自8月以來買超逾5,000張的個股,包括:統一、台泥、亞泥、緯創、華新、燿華、東元、統一超、統一實、宏碁等十檔股。
台新投顧協理范婉瑜指出,台股近期短線漲多後,追價動能下滑,目前5日均量已降破4,000億元大關,因此,要一舉突破上檔月、季線等層層壓力區的難度不低,成交量能為後市觀察焦點。
由於美股財報周已近尾聲,消息面變數較少,台股因而受累出現大跌機率下降,後續觀盤重點在於總經數據、全球央行年會、輝達財報、法人圈如何解讀上市櫃公司第2季財報上。
統一方面,法人圈看法普遍維持正向,主要是時序即將進入食品飲料旺季、以及超商獲利高峰,加上統一中控下半年動能轉強、而且原物料價格趨穩,今年統一中控營收估將是中高個位數增長,本業獲利可望突破新高。
統一超商台灣獲利穩健、且菲律賓7-11穩定成長,預估統一今年每股獲利(EPS)為3.88元,2025年EPS可望將進一步成長至4元的水準。
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合庫攜臺企銀 發多重資產基金 |
摘錄工商C2版 |
2024-07-10 |
隨下半年美國將降息,加上美國總統大選等因素,風險因素較上半 年多,因此投信下半年重點轉向多重資產基金,其中,公股投信合庫 投信暌違二年再募集新基金,攜手保管銀行臺企銀,搶攻下半年商機 。
觀察今年以來,已經有永豐投信、匯豐投信、兆豐投信等募集多重 資產基金,近期則是野村投信、合庫投信、安聯投信等接棒。在金管 會審核中的多重資產基金,還有日盛投信、施羅德投信、華南永昌投 信、摩根投信等。投信法人強調,上半年股市漲高使波動風險升高, 及聯準會今年下半年有望降息之際,建議增持多重資產基金部位,掌 握不同市況下多元資產輪動表現機會。
合庫投信代理投資長陳信嘉指出,根據美國銀行的經理人調查顯示 ,通膨、地緣政治及美國總統大選是前三大投資風險。多重資產基金 投資標的涵蓋股票、債券及ETF等,可因應市場行情動態靈活調整各 類資產配置,具有進可攻、退可守的投資好處。
合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示,面對市場波動升溫 的不確定性,投資人應居高思危,資產組合應納入多重資產基金配置 ,將漲多的股票部位獲利了結降低持有比重,轉入增持有股債及ETF 部位的多重資產基金,藉由不同資產的組合,兼顧掌握各資產輪動上 漲機會,並發揮抗震效益,減低資產對市場波動的敏感度。
兆豐投信指出,近期股市維持多頭格局,人工智慧產業為投資主流 趨勢。美國債券殖利率呈現技術性調整,通膨放緩,美國聯準會對於 今年內降息預期不變,隨著最近中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事 件持續發展,市場變化仍存在,建議納入多重資產型基金及分批進場 布局策略。
野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷認為,面對多頭氣勢續旺 且不斷走揚的科技股,居高思危是投資人必備心態,建議不妨選擇科 技多重資產基金,透過集中持股於科技股、同時搭配低波動債券布局 ,掌握科技動能兼顧波動防禦。
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法人雙軋股 領軍衝鋒 |
摘錄經濟B2版 |
2024-07-06 |
台股在台積電(2330)股價登上千元大關帶動下,指數昨(5)日盤中再寫23,628點歷史新高。行情不斷刷新歷史紀錄,法人積極操作,買盤主要點火的台積電、國泰金等十檔「雙軋(軋空、軋空手)」股,市場看好將扛起盤面人氣大旗。
國泰證期顧問協理蔡明翰、華南永昌投信協理申暉弘表示,觀察台股這波主要上漲動能是來自美股輝達、台積電ADR等大漲,其大漲原因則是聯準會主席鮑爾談話表示,對過去一年來通膨下滑進展感到滿意,也會希望看到更多進展,代表過去一年時間中,聯準會對利率政策「維持更高更久」說法將開始改變,下半年降息可能性愈來愈高。
市場買盤開始轉向風險性資產,推動標普、那斯達克等指數頻創歷史新高,輝達等AI指標股重回國際買盤的懷抱。
蔡明翰表示,外資在輝達、台積電等AI股漲勢再起,台股再創歷史新高中,不斷快速反轉操作策略,在4日大買363億元後、5日又轉手賣超66億元,搭配在台指期未平倉淨空單進一步攀升至2.8萬口高水位、但行情再創23,628點歷史新高,顯示部分外資大咖軋空、軋空手的企圖心,也使得法人近期主要加碼股將成為盤面多頭攻擊重心。
根據統計,三大法人自7月以來五個交易日中,買超金額逾25億元個股,包括台積電、台灣大、國泰金、聯電、世界、台光電、兆豐金、雙鴻、南亞科、辛耘等十檔「法人雙軋」股。
台新投顧協理范婉瑜認為,在輝達、台積電等AI龍頭股領軍中,若沒有出現異常拉回前,台股仍將維持震盪趨堅格局,大跌不易。
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富邦投信 黃昭棠掌舵 |
摘錄經濟A 12 |
2024-06-27 |
投信圈出現人事震撼彈,前元大投信總經理、現任華南永昌投信董事長黃昭棠,將出任富邦投信董事長,因其為台灣ETF市場重要推手,又正值主管機關將進一步開放國內ETF新種商品之際,預料國內前五大投信將出現排名洗牌戰。
據了解,富邦金控挖角黃昭棠原因有二:一是富邦投信董事長史綱將退休;二是過去兩年間,台灣ETF規模飛速成長,凡有ETF業務的投信公司,幾乎規模都大幅成長,富邦也有成長,但幅度相對落後。
這兩年的變化,催生出元大、國泰等兩家規模兆元的投信,群益投信也即將晉級兆元俱樂部,連帶影響公司規模排名。原本規模排名第四的富邦投信,在今年被復華投信超越,退居第五,這對子公司在各金融業別都居前段班的富邦金控來說,成為不得不正視的問題。
更重要的是,近幾年由元大金控帶動的「投信+證券」ETF獲利方程式,大幅挹注金控獲利,被各大民營金控視為新藍海。富邦金控旗下有大型券商、大型投信,ETF業務應大有可為。富邦投信因故暫時未能推出新商品,是近兩年蟄伏原因之一,不過,近期已開始積極行銷富台50ETF等商品,希望帶動規模成長。
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外資鎖碼股 多頭要角 |
摘錄經濟B2版 |
2024-05-05 |
台股4月行情上沖下洗,外資單月大賣逾千億元後,市場對5月後市多空爭議再起,外資選股也出現換血跡象,航運、重電等非電族群出現抬頭跡象,總計4月以來積極加碼的鴻海(2317)、中興電等十檔「外資鎖碼」股,市場看好是5月行情聚焦點。
通膨數據不如預期,美元震盪走強,中東緊張情勢成全球焦點中,4月外資賣超達1,495億元,為2022年9月以來單月賣超新高,同時今年以來也由買轉賣,至5月3日止累計賣超135億元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰、華南永昌投信協理申暉弘表示,外資多方操作策略開始降溫,觀察外資進出持股內容也不同2、3月,將是5月行情多空關鍵。
根據統計,外資4月迄今主要加碼且買超金額前十大個股,包括鴻海、緯穎、長榮、國巨、長榮航、嘉澤、台達電、中鋼、中興電、世界等十檔「外資鎖碼」股,市場看好是520行情帶動指數再衝高的指引明燈。
分析師指出,觀察4月迄今外資買超金額前十大個股,非電族群逐漸成為加碼重心,在前十大買超金額個股名單中,占比達四檔。
另外在11~20名的陽明、亞德客-KY、大同、寶成、矽統、台表科、聚陽、義隆、國泰金、三陽工業,非電個股進一步拉升至七檔,是過去近一年來少見狀況。
台新投顧協理范婉瑜表示,外資4月迄今主要加碼非電族群,集中海運、航空、重電、原物料等次產業龍頭上,金控股在接近4月底時,包括玉山金、富邦金、台新金、開發金、華南金等也成為短線積極加碼對象。
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高殖利率族群 誘人 |
摘錄經濟B2版 |
2024-03-09 |
上市櫃公司陸續宣布股利,殖利率高低攸關股價表現,目前包括外資、投信、銀行、壽險等大型機構法人,備妥千億元資金,將積極布局高現金殖利率股,其中,鴻海、聯詠等十檔「金龍高殖股」,有望成為行情再衝高的聚焦點。
台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出,雖上市櫃公司去年營運受終端庫存調整等不利因素影響,初步估計台股整體獲利約落在3兆元附近;不過,隨AI應用興起,包括輝達與谷歌、亞馬遜、Meta、微軟四大CSP巨擘,今年營運展望樂觀下,市場預估今年台股整體獲利上看3.6兆元,年成長二成,使得高殖股再成為許多操盤人目前核心持股之一。
華南永昌投信協理申暉弘認為,雖在股市火熱,股價走高後,許多個股的現金殖利率下滑,但許多機構認為,在聯準會試圖澆熄市場對上半年降息預期下,目前殖利率擊敗美國10年期公債殖利率的中大型股都是可留意標的。
在150檔中大型公司中,有約60家率先公布股利,在尚未公布的公司中,法人機構目前評估個股現金殖利率的算法,主要是依據各家研究單位對去年前三季的獲利,再加上第4季的營收表現,並在走訪公司,考量產業脈動、國際市場報價變化、推估第4季單季獲利後,初步評估的全年每股獲利(EPS)預估,再以過去三年的平均配息率,評估各自股利水準,再搭配股價計算。
依據法人圈對150家中大型上市櫃公司去年的平均預估EPS、過去三年現金股利平均配發率,同時,現金殖利率優於美國10年期公債殖利率,目前在4.7%之上個股,包括大成、鴻海、聯詠、瑞儀、華碩、貿聯-KY、和碩、中信金、兆豐金、臻鼎-KY等十檔。
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外資鎖碼股 多頭聚焦 |
摘錄經濟B2版 |
2024-03-02 |
台股短線在萬九上沖下洗,展望3月行情,市場專家認為,輝達(NVIDIA)GTC將在中旬登場,AI熱潮不減,預期挑戰2萬點趨勢不改,其中台積電(2330)、聯發科等十檔「外資鎖碼」股,將是多方聚焦點。
台股昨(1)日開盤萬九第四度曇花一現,終場指數由紅翻黑,跌30點收18,935點。台股來到相對高檔,三大法人本周僅外資站買方,統計外資2月以來大舉加碼,買超金額逾30億元個股,包括台積電、聯發科、奇鋐、緯穎、元太、欣興、長榮、技嘉、文曄、世芯-KY等十檔,最大金主外資青睞個股,值得多加留意。
華南永昌投信協理申暉弘、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示,AI大型股走勢分歧,加上行情由1月中的17,151低點反彈至今,最大漲點已逾1,800點,盤勢難免震盪,但AI股是今年營運展望最高族群,隨輝達GTC將登場,有望掀起新一波AI熱潮,3月行情仍可望由多方掌握盤勢發球權。
根據群益、台新等投顧彙總,輝達GTC大會將於3月18~21日在聖荷西舉行,贊助廠商規模應是自2009年首屆GTC以來新高,在此次大會,包括OpenAI營運長Brad Lightcap等多位AI大咖都將分享最新技術應用。
大型代操法人指出,安謀(ARM)將面臨IPO禁售到期考驗,因目前軟銀保留ARM的90.6%股份,IPO時展開的180天閉鎖期將於3月12日結束。市場臆測軟銀可能會出售部分ARM股份,使股價容易受波動,連帶也需關注台股IP等AI族群。
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落實ESG 雙管齊下 |
摘錄經濟A 12 |
2024-01-27 |
ESG在企業及投資圈蔚為風潮,華南永昌投信身為官股投信成員之一,更是積極落實,產品面、行動面雙管齊下。
為強化被動型投資的能力,華南永昌投信2022年成立「指數量化投資部」,並與臺灣指數公司、台北大學及ICE洲際交易所合作,推出華南永昌投信首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」,此基金包含「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金,前者為國內指數型,即台股上市櫃公司;後者是跨國指數型。
兩檔子基金皆符合ESG審查新制,奪下三個基金界第一,包括第一檔ESG國內指數基金、第一檔ESG跨國型指數基金、首檔採用本土ESG評鑑篩選標準的基金。
華南永昌投信董事長黃昭棠強調,華南永昌環境永續傘型基金為透過基金商品落實影響力投資(Impact investing)效果,成分股篩選機制嚴謹,第一層須先通過ESG評鑑,第二層再聚焦於環境友善;進一步來說,指數成分股除符合SEED評鑑分數的前二分之一,同時也須為「環境友善評鑑模組」的前二分之一排名,並排除環境友善評鑑黑名單。
華南永昌投信在社會公益上也不遺餘力。在疫情衝擊台灣社會之際,華南永昌投信攜手兆豐投信、第一金投信、合庫投信等四大官股投信,前往桃園市私立庭芳啟智教養院,在歲末年終耶誕時節送暖、齊心送愛捐物資,共度耶誕周末,讓院生在寒冬中感受滿滿溫暖。藉由此次活動,響應政府推動企業社會責任精神,善用影響力帶動更多企業與民眾共同投入公益活動,為社會創造正向循環,持續擴大公益力量。
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產品線齊備 提供多元選擇 |
摘錄經濟A 12 |
2024-01-27 |
「先將腳步站穩,往上跳才有穩健的基礎」。華南永昌投信董事長黃昭棠上任兩年半多,期間致力深根固本,以傳之百世的基礎建設工程,包括建立專業營運團隊、推動資訊系統升級、主機委外代管、建立系統異地備援,進而做到三大提升,包括基金績效、基金規模、運營強韌性,成效斐然。
黃昭棠是國內ETF產品問世的主要功臣之一,在業界以點子多、人緣佳著稱;轉換跑道到華南永昌投信,已使華南永昌展現不同以往風貌。以下為專訪紀要:
問:接掌董座以來大力延攬人才並調整組織,成效如何?
答:新團隊運作兩年半,可從三面向看成績;首先是績效,2023年華南永昌投信12檔基金,有五檔績效居同類型基金前四分一、八檔基金績效居前二分之一,展現投資團隊面對市場變化的專業能力,另一方面,2022年底拿到勞退基金標案,為華南永昌投信成立30多年來首次爭取到政府基金代操,都是對公司轉變的肯定。
其次,從規模來看,公募產品成長36.8%,如加上全委代操則成長43.9%。第三個面向是營運韌性提升,包含資訊系統升級、並將系統主機搬到中華電信機房做主機代管,2023年進一步完成異地備援,以確保營運不中斷。新的團隊將結構的強韌性、完整性做到位,這是爭一時,也是爭千秋的工程。
問:對華南永昌投信的短、中、長期的規劃為何?
答:現階段做好產品線長期規畫,備齊產品線,以滿足更多投資人資產規畫所需,因此2023年上、下半年各募集一檔華南永昌全球投資等級債券基金、一檔華南永昌未來科技基金;未來希望可以參與市場創新性產品,例如主動式ETF、組合型ETF、不動產證券化等。
中長期則從產品導向變成客戶導向,對客戶的溝通從單純講產品績效,變成提供解決方案,例如目標報酬商品,又如元件型產品,例如組合型產品可將市場產品納入。長期則希望做到平台化、智能化,以面對下一世代客戶。當中的平台化是讓投資人得到資訊,是一種協助交易的角色,智能化則是運用AI等新科技,將投資商品的風險、收益、報酬等做到對稱性,又或是提供理財機器人服務。
問:短中長期目標時程為何?
答:沒有一定時程,如果時程比預期快,可將基礎打得更扎實;若比預期慢,可運用資源加速。例如2014年金管會開放槓桿型、反向型與期貨ETF,當年負責首宗槓桿型、反向型同年10月31日即上市,即是運用內部資源。
問:主管機關今年可望開放主動型ETF,對於尚未切入ETF市場的業者是否有新契機?
答:主管機關若開放主動型ETF,可為投資人提供更多元投資選擇。現階段必須觀察主動式ETF是否還在ETF設計架構,或已跳過ETF框架。但可確定的是,對有堅強投資背景的公司而言,將增加一項可與市場溝通的產品,例如2023年台股大盤上漲只約26%,但華南永昌台灣環境永續高股息指數基金報酬率可高達67%,其中有兩大意義,一是高股息概念可帶來比大盤更高回報,二是相較於純指標產品,高股息、主動式等架構為投資人呈現多元選擇。
問:2024年的業務目標?
答:過去兩年一直在強化公司營運韌性,同時募集新基金,帶動公募產品規模成長,預計2024年仍可維持30%至40%的成長速度。為持續成長動能,提升產品線的策略有二項,首先,因應2024年市場波動可能加大,將進一步強化高股息產品;第二,因應聯準會(Fed)今年有望進入降息循環,固定收益商品將更多元設計,例如債券商品,從原有的投資等級債,延伸至新興市場債。
問:公司在產品面、管理面的ESG作為如何?
答:投信公司發行ESG相關產品時,往往大量採用國際資料庫,優點是有完整的資料紀錄,但可能只有大品牌公司;台灣有不少中小企業的ESG也做得很好,但無法被國際資料庫涵蓋,可能出現「流動性傾斜」,未被納入的公司恐有流動性壓力,無法真實反映其價值。
華南永昌投信希望ESG商品的投資評量範圍可更廣泛,「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」採用台北大學首創「SEED」評鑑架構,成為首檔採用本土永續指數的基金;當初花了超過一年時間,階段性排擠到產品排程,但結果成效良好。
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華南永昌投信 轉骨擦亮招牌 |
摘錄經濟A 12 |
2024-01-27 |
華南永昌投信今年成立32年,董事長黃昭棠形容公司是「大雞晚啼」,在華南金控集團堅實的力量支持下,經過專業團隊共同努力,已經轉骨成功,展現管理資產規模、基金績效加速成長的實力。
華南永昌投信最初為華南永昌證券(原名永昌證券)子公司,隨著國內金融控股公司新紀元來臨,2003年8月15日正式成為華南金控100%持有之子公司,並更名為華南永昌證券投資信託公司,為國內老牌投信。目前旗下管理之公募基金共14檔,分別為平衡、多重資產及組合型四檔、股票型五檔、指數型兩檔、固定收益型三檔,超過一半產品2023年績效排名排在前二分之一,甚至有近三成排在前四分之一,表現十分亮眼。
華南永昌投信成立以來歷經多次景氣循環,不僅發行過不少基金商品,更是基金獎的常勝軍。2023年榮獲「第三屆 TWSIA台灣永續投資獎」機構影響力投信組績優的肯定、旗下招牌基金華南永昌永昌基金以黑馬之姿奪得「第26屆傑出基金金鑽獎」國內股票基金一般類型 、而第16屆「Smart智富台灣基金獎」以長期優異表現勇奪「ESG基金獎」殊榮。
專業團隊領軍
法遵風控完備
由於身為官股體系,董總人選經常由金控高層直接指派,2021年華南金控董事長張雲鵬從業界找來市場標竿ETF推手黃昭棠擔任董座,帶領華南永昌投信,並充分授權自組經營團隊,展現金控對投信的支持。
華南永昌投信總經理吳嘉欽曾任永豐投信總經理,是業界少見的資訊背景出身總座,擁有醫療、中國信託行動電話銀行、寶來證券複委託等系統規畫經驗,後來在元大投信轉換跑道,成為業務大將,專業經歷豐富。
投資長陳人壽投身投信業20多年載,在永豐投信時,協助其政府代操部位拉高至500億元以上,亦成功為華南永昌投信成功爭取到勞金局標案,同時其管理風格是尊重團隊、經理人操作專業,並重視風險控管,建立公司一致性觀點,避免部位在短期間不斷調整。
而副總經理林祖豪歷任寶來投信、華僑銀行產品設計主管、元大投信投資長,曾在元大台灣50推出時負責造市,為台灣ETF第一代造市商,目前在華南永昌投信負責運營管理。
團隊上任以來,重新擦亮華南永昌投信30年的老店招牌,推出不少叫好又叫座的產品,也讓更多客戶感受到華南永昌投信的產品、服務及價值。
特別值得一提的是,在團隊努力下,華南永昌投信2022年首度獲得勞工退休基金111年度100億元投資委託案,顯示全新團隊不僅在投資操作的績效優異,同時內部的法遵、風控、稽核系統也相當完備,才能獲得青睞。而在資安方面,2022年將主機設備移至中華電信專業的機房環境內,且備援設主機設備也在桃園龍潭宏碁的服務機房架構完成,期達到營運不中斷服務及確保公司重要資料之保存。
投資眼光精準
篩選關鍵標的
為強化被動型投資的能力,2022年成立「指數量化投資部」,並與臺灣指數公司、台北大學及ICE洲際交易所合作,推出華南永昌投信首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」。
此外,在2022、2023年提前嗅到市場投資趨勢,在聯準會升息循環近尾聲,投資等級債券價格回檔至歷史相對低點時,於2023年中成立「華南永昌全球投資等級債券基金」。同時亦看好全球AI潮流之下台廠相對受惠,也在2023年11月成立「華南永昌未來科技基金」,抓住AI產業的關鍵產業,從中層層篩選出最具投資價值的標的。
台灣產業界在這一波AI競賽中已卡好關鍵戰略位置,特定產業鏈具有強勁的核心競爭力,未來數年前景一片看好,深具投資價值,這也是華南永昌投信投資團隊展現選股能力的表現時機。
展望未來,黃昭棠表示,未來期許團隊將眼光放遠,產品多元不受拘限,只做對投資人有利的事。在投資環境瞬息萬變的情勢中,堅持穩健、專業,持續為客戶及銷售合作夥伴提供最安心的理財服務,讓更多人接觸到華南永昌投信,並產生信賴感與依賴感,一起在人生及財富上共同成長。
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遊戲族群 寒假商機火 |
摘錄經濟B2版 |
2024-01-27 |
國內中小學生開始寒假假期,法人圈看好遊戲股喜迎商機,加上電玩展登場,分析師預期,將有利遊戲開發商、運營商、通路經銷商,以及PS5、Xbox等供應鏈,包括鴻海(2317)、鈊象等「寒假商機」股,近期營運將增添成長助力。
國泰證期顧問處協理簡伯儀、華南永昌投信協理申暉弘表示,2024台北國際電玩展(TGS)25日至28日在南港展覽館1館盛大登場,將有破百家包含遊戲產業上中下游各領域業者參與,議程聚焦遊戲開發、營運行銷、雲端服務、金流支付、元宇宙、AI、區塊鏈、Web3.0。
隨近期寒假旺季、遊戲大展登場,法人開始著墨,近五日買超個股,包括鈊象、歐買尬、瀚宇博、欣興、群電、群聯、鈺太、威鋒電子、鴻海、偉詮電等「寒假商機」股。
法人分析,今年遊戲收入最大比重預估仍是行動遊戲,雖然預估微幅下降1.6%,但仍占市場整體49%;遊戲主機和PC分別占29%和21%,網頁遊戲繼續直線下滑。在2023年,主機遊戲目前預測為532億美元,年增1.9%,PC遊戲預測為404億美元,年增3.9%。
簡伯儀指出,去年全球遊戲市場依舊呈現頭重腳輕狀態,前十大發行商收入就占整個市場的30%,騰訊、索尼、蘋果等前三名就占16.4%。微軟去年10月才收購動視暴雪,未來也會更像騰訊,致力於在全平台提供服務型遊戲。
分析師指出,遊戲產業鏈上游為遊戲開發商,包括自製遊戲的廠商,從程式設計、遊戲設計、美工、音效、生產及測試;中游是營運商、又可稱作代理商,代理商支付權利金給研發商;下游是通路經銷,實體為賣場、電玩店等零售商,手遊基本上通路商只有兩家,就是Apple和Google的App商店。
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15 |
中小股 兩大金主加持 |
摘錄經濟B2版 |
2023-12-23 |
台股2023年進入倒數計時,在全年最後五個交易日中,市場專家預期,隨外資減量進出,盤勢將由內資當家,在二個最大金主投信、八大公股行庫持續力拚績效中,鎖定加碼的長榮鋼(2211)、中保科等十檔中小型股,為多頭聚焦點。
依據法人圈普遍看法,投信、八大公股行庫在過去五個交易日加碼逾3,000張、同時股本在50億元以下的中小型股,包括長榮鋼、中保科、啟碁、致伸、瑞儀、漢唐、台郡、台表科、義隆、台半等十檔「兩大金主加持」股,是值得觀注標的。
外資歷年在耶誕節後,歐美基金經理人進入年底長假,僅亞系外資獨撐大局,對台股進出量能將進一步縮減,買進、賣出金額合計可能會降至千億元或甚至以下,台股此時將由內資當家主導盤勢。
台新投顧協理范婉瑜、華南永昌投信協理申暉弘表示,內資目前主要觀察政策護盤指標的投信、八大公股行庫動向,尤其是明年元月13日總統大選投票,在此之前,應不會放鬆對台股的掌握,許多特定買盤在盤勢大幅壓回機率不高基礎上,也會積極進場作價,法人、集團、作夢行情將主導年度最後一周指數走勢。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示,短線隨外資進入年底長假,許多大型權值股在年度最後一周上漲動能可能不足,中小型股將成為盤面焦點,不過對許多投資人來說,此時盤面類股輪動快速,因此進場需留意籌碼面變化,有三大法人買盤加持個股,因產業透明度較高,是值得留意標的。
另外,也有操盤人認為,指數進入高檔區,操作不宜長線,強勢股拉回可注意,有轉強可搶短,大部位則守株待兔,大盤進入收割階段,不建議在此時大舉擴張部位,注意盤面投信與八大公股行庫兩大金主動向,指數區間看17,500點至18,000點。
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