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個股新聞
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統一證券投資信託股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 統一大中華中小基金 掌三大主軸契機 摘錄經濟B1版 2024-12-20
受到前幾年中國股市空頭影響,整體大中華股票型基金定期定額績效普遍低迷,但並非所有大中華基金都是雷。統一大中華中小基金精準掌握每一次趨勢轉換,透過趨吉避凶,布局與兩岸三地有業務往來的重要企業,短中長期定期定額報酬率皆有兩位數,保持同類型冠亞軍,遠優於同類型平均都僅有「個位數」甚至負報酬的表現。成立14年多以來,已經為定期定額族創造資產翻倍的佳績。

統一大中華中小基金因為是主動型基金,可依據經濟及產業趨勢的變化即時靈活調整持股,在合理控管風險下獲取相對較佳績效。據晨星統計,統一大中華中小基金1年、2年、3年定期定額報酬率分別為17.36%、37.22%、38.93%,優於同類型平均的6.89%、6.05%、0.3%個位數報酬。長抱5年可達到近五成的報酬率,比起同類型平均的負報酬,表現相對亮眼。

整體來說,統一大中華中小基金的選股主軸有三, 一、AI硬體焦點由伺服器擴散至算力產業鏈,首選通訊、電力、算力租賃;二、受惠於模型迭代、成本逐步降低、應用場景數據累積、下游需求暴增,使AI應用加速突破,因此看好變現較快的B端應用軟體;三、中港消費回溫,所帶動的大中華新興消費。

統一投信是主動式基金專家,過去30年來,用卓越選股能力,讓眾多投資人的財富與日俱增,建立了「好基金、好幸福」的企業形象。

即日起,統一投信推出「全系列基金」定期定額&日日扣0手續費,還加碼「統一大中華中小基金」等4檔精選基金網路單筆申購也免手續費的優惠活動。
2 11月海外基金定期定額吸金排名 統一投信上榜3檔 摘錄工商C4版 2024-12-19
  今年全球股市行情熱絡,使長線投資人加碼海外股票型基金。據投 信投顧公會統計,相較去年底,海外股票型基金11月單月定期定額扣 款金額增加8.57%至13.05億元。依照基金公司分類,入榜檔數最多 的是統一投信占3檔,且投資風格多元,分別為統一全球新科技、統 一大中華中小及統一新亞洲科技能源基金,投資區域為全球、大中華 區及亞洲。

  與去年底數據相比,海外股票型基金中,11月單月定期定額扣款金 額增額最高超過2,700萬元,第10名也有600萬元以上。其中,有近半 數基金的投資區域為全球。排名第一的統一全球新科技基金,11月單 月定期定額扣款金額達到7,050萬元,較去年底增加2,768萬元,增幅 高達64.65%。這檔基金為科技主題基金,透過主動選股,從全球各 市場中挖掘具備成長潛力的科技股,掌握AI時代新商機。

  受到上半年中國股市表現疲弱影響,大中華股票型基金的11月單月 定期定額扣款金額,較去年底減少3061萬元至2.77億元,但統一大中 華中小基金的定期定額卻逆勢成長。相較去年底,這檔基金11月單月 定期定額扣款金額成長至1,769萬元,增額達到656萬元,增幅58.98 %,也是榜上唯一一檔大中華股票型基金。統一投信另一檔入榜基金 為統一新亞洲科技能源基金,今年來定期定額扣款金額也增加654萬 元至1,991萬元,增幅48.91%。

  統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,2025年股市有望延續多頭 ,有三大理由。一是企業基本面,明年美企獲利預計仍將以5~10% 增速成長。第二是資金面利多,雖然聯準會可能提前放緩降息,但美 國通膨下行趨勢不變,聯準會利率將持續調降。第三是金融狀況,目 前美國經濟強勁,金融狀況穩定,沒看到系統性風險。
3 海外ETF熱 前十大規模成長二位數 摘錄工商C2版 2024-12-19
 美國11月CPI數據出爐也符合市場預期,美股主要指數展開一波慶 祝行情,掛牌台股的海外股票型ETF也跟著水漲船高,12月以來基金 規模長胖最多的前十檔,增胖幅度都有雙位數以上,依序為凱基全球 菁英55(00926)成長60.59%、第一金太空衛星(00910)成長50.8 2%、國泰數位支付服務(00909)成長45.41%,在美股行情帶動下 ,以美股為主題的海外ETF近期股價表現亮眼,展現投資吸引力。

  12月以來海外股票ETF吸引力大增,統計規模增加兩成以上的海外 股票包括凱基全球菁英55、第一金太空衛星、國泰數位支付服務、國 泰北美科技、統一FANG+與復華S & P500成長,多是聚焦在美股、科 技以及比特幣題材的ETF,其中唯一規模大增6成以上的0926是涵蓋全 產業的海外股票ETF。

  凱基全球菁英55(00926)基金經理人施政廷表示,美股主升段行 情料將延續,預期2024年由評價面擴張所推升的行情,進入2025年將 轉由企業獲利推動,雖然科技七巨頭因為基期關係,淨利成長幅度預 計呈現趨緩;但科技七巨頭以外的其他S & P 500企業可望接棒演出 ,淨利年增率會從2024年第二季的谷底逐步翻揚,並拉近與科技七巨 頭的距離。

  在美股企業每股獲利年增率持穩11-12%、但資金輪動加速下,建 議投資人除了關注持續扮演獲利趨動主引擎的大型科技股,受惠減稅 新政、獲利逐季上揚的S & P 500其他企業,投資機會也值得留意。

  統一投信指出,明年AI市場成長可期,成長動能將來自三方面,首 先是演算法,2025年大語言模型LLM將進行升級,對GPU的算力需求, 是舊模型的5~10倍,AI晶片將更供不應求。第二是輝達的新晶片Bl ackwell,預計在2025年第一季開始量產,將帶動相關硬體供應鏈進 入獲利實現階段。第三是CSP(雲端服務供應商)2025年資本支出的 預估成長率,由10%上修至20%。
4 押寶AI半導體 統一投信奪股票型基金績效冠軍 摘錄工商C2版 2024-12-18
  得AI者得天下,統計35家投信發行的366檔股票型基金,今年以來 績效前五強,無論是大中華型、全球股票型或是亞洲區域型基金,都 以AI半導體為投資主軸。統一投信大中華中小基金、統一全球新科技 基金今年報酬率「唯二」超過5成,加上統一新亞洲科技能源基金的 48%,統一投信就有三檔基金入榜,顯示統一投信以主動式基金操盤 聞名,真的名不虛傳。

  根據晨星統計至12日,今年來投信發行的前五名股票型基金,績效 全都超過4成,有一檔大中華股票型、三檔全球一般股票型、一檔亞 洲區域股票型。前五強基金的主要持股多以AI等創新科技題材為主軸 ,所以創造出傲人的報酬。其中,統一大中華中小、統一全球新科技 今年以來報酬率分別以56.12%、53.48%最為亮眼,是大中華及全球 型的績效王。統一新亞洲科技能源基金也是亞洲區域型的績效王,報 酬率達48.08%。統一投信堪稱是基金績效王製造機。

  全投信績效冠軍的統一大中華中小基金,雖然是區域型基金,但選 股以全球宏觀視角為出發點,長期表現穩健。基金經理人陳意婷表示 ,美國經濟表現強勁,加上川普關稅政策可能推升通膨,市場放緩對 2025年降息預期,但就業市場仍弱,預防性降息還是有必要,聯準會 最快將於明年上半年暫停縮表(QT),有望舒緩流動性,打破美元強 勢格局,有利亞太市場表現。預估待川普正式上任、關稅政策利空落 地、美元不再走強後,亞太股匯市將迎來反彈。操作邏輯上,陳意婷 表示,AI是長線大勢所趨,所以選股還是以台灣AI、半導體為主,與 台灣供應鏈連動高的美國企業,也是投資重心;另外看好大中華新興 消費行業龍頭股。

  統一全球新科技基金經理人郭智偉也看好AI後市,他指出,目前處 於NVIDIA新舊AI晶片產品的交替階段,預計2025年推論需求占比將大 幅提高,深度學習的大爆發,將加速AI應用的落地,意味著AI產業趨 勢迎來另一階段的高速成長。同時,2025年IT支出展望呈現加速現象 ,受惠於高利率水準降溫,中小企業投資復甦,可望帶動相關軟體投 資回升。
5 降息推升績效 基建基金迎多頭 摘錄工商C3版 2024-12-17
 降息推升基礎建設類股今年來表現不俗,帶動相關基金績效成長, 統計顯示,今年來四檔基建基金績效超過20%,反映出基礎建設投資 的選股重要性,投信法人建議,可將此類基金納入資產配置中,強化 資產防禦性。

  PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示,過去一年基建類 股漲勢受到壓抑,不過從今年下半年起,基礎建設默默迎接市場資金 買盤,整體投資資金流自8月起逐漸加大,反映市場對於9月聯準會降 息的期待,引導資金先行卡位。

  目前市場最為關注川普明年1月重返白宮後對於能源相關政策的態 度,將牽動能源、公用事業等基礎建設類股走勢,預期川普政策大方 向利於傳統能源業,包括可望降低企業稅賦,激勵對以現金流、息收 為主的能源中游投資興趣,川普曾明確表示將立刻取消天然氣許可禁 令,也有利於推動天然氣需求增加。大趨勢對於基礎建設類股朝有利 方向發展,建議透過次產業全盤布局方式,一次掌握穩健的特許行業 中,成長性佳的題材股。

  國泰全球基礎建設基金經理人魏卉齊指出,基礎產業建設波動較低 、具有避險功能且提供穩健現金流入,與債市關聯性低等特性,在資 產配置時,適合投資人納入作為防禦性投資布局;基金聚焦在運輸、 能源、水資源以及通訊族群,包含美國再生能源公司NextEra Energ y、美國電信公司AT & T、威訊通訊等。

  預期明年新任總統川普上任後,由於美國的基礎建設迭代較慢,境 內充電樁比例低、5G覆蓋率也不如預期,在明年正式就職後,有望積 極推動美國基礎建設,並投入大筆預算強化各項公共建設,網通、能 源市場發展都有望連帶受惠。

  統一投信認為,電力供需緊張為既定趨勢,AI資料運算能力增強, 耗電量隨之上升,更加劇電力短缺。台美政府為了解決用電問題,推 動相關基礎建設計畫,為電力相關產業帶來商機,包括儲能建設受惠 股、可以達到節能需求的電源管理、受惠發電廠擴大發電的電力設備 ,老舊電網更新和智慧電網升級。
6 債券ETF新兵 今天掛牌 摘錄經濟C5版 2024-12-16


櫃買市場再添債券ETF上櫃,由統一投信發行的統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF(00966B)今(16)日掛牌,簡稱「統一ESG投等債15+」,該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

近幾年全球利率變動劇烈及經濟環境不確定性增加,投資人更重視穩健型金融商品,債券ETF具流動性高,費用低且透明度佳特性,成為市場熱門選擇。2023年來,債券ETF吸引資金流入,推動規模快速增長,至11月底,上櫃債券ETF資產規模突破3兆元。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場,櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動,除提供投資人全民開獎及百寶獎外,ETF獎勵活動另增加首購獎,以鼓勵投資人參與;同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵,藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品。
7 統一全球新科技基金 布局好時機 摘錄經濟B4版 2024-12-13
據晨星統計至11月底,統一全球新科技基金今年以來報酬率逼近五成,居同類型之冠。1年、2年、3年、5年等短中長線報酬率也相對穩健。優質基金搭上零手續費優惠,想要幸福投資,可以更主動。

統一投信表示,川普將努力重振美國製造業,藉由加徵進口關稅的手段逼迫各國企業增加在美國投資設廠在地製造,新政府對科技的支持和減稅,以及監管鬆綁,將有利反壟斷審查的科技巨頭,小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境,將加速全球供應鏈重組,因此,科技股依舊是全球投資焦點。

同時,據Bloomberg統計至12月2日,從2011年起的S&P 500各行業報酬率表現來看,14年中有11年科技股表現優於S&P 500指數。展望2025年,在AI持續發展,和評價回升帶動下,科技股有望持續領漲大盤。

統一投信定調,明年AI硬體基礎設施布建全面展開,並逐步由硬體發展擴大到軟體應用創新。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,目前處於NVIDIA新舊AI晶片產品的交替階段,預計2025年推論需求占比將大幅提高,深度學習的大爆發,將加速AI應用的落地,意味著AI產業趨勢迎來另一階段的高速成長。同時,2025年IT支出展望呈現加速現象,受惠於高利率水準降溫,中小企業投資復甦,帶動相關軟體投資回升。

統一投信是主動式基金專家,過去30年來用卓越選股能力,讓眾多投資人財富與日俱增,打造「好基金、好幸福」的企業形象。即日起,統一投信推出「全系列基金」定期定額&日日扣零手續費,還加碼「統一全球新科技基金」等4檔精選基金網路單筆申購也免手續費的優惠活動。歲末年終,優質基金搭上零手續費優惠,主動投資讓理財更幸福。
8 劉宗聖 明年聚焦三大主題 摘錄經濟A1版 2024-12-13
迎戰2025年,投信投顧公會理事長劉宗聖指出,投資應回歸股票及債券的本質,建議留意市值型、國防及AI主題、債券等ETF。

經濟日報將於25日舉辦「2025投資論壇--ETF創富大趨勢」,劉宗聖將出席,並以「2025年ETF趨勢前瞻與永續發展」為題發表演講。本論壇由元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信、復華投信、統一投信等協辦。

2024年台灣ETF蓬勃發展,步入2025年,劉宗聖認為,最大不同在於「2024年很多投資人把股票當債券買,把高股息商品買進持有等配息;把債券當股票買,期望在降息過程換取資本利得。明年有望回歸股票當股票買、債券當債券買。」台股今年大漲三成,個股殖利率將趨於穩定;建議股票要當股票買,可專注在參與經濟成長動能的市值型ETF,再視需求情況做配息部位。

而將債券當股票買的投資人,今年下半年面臨美國公債殖利率反彈、價格下跌的情形,建議債券投資應回歸長線思考,關注債券票息率與到期殖利率;依據投資人自身屬性在債券市場短、中、長期布局,對資本利得有所期待的人,可關注長天期債;想要適度參與債市的配息收益,建議選中天期債;因短天期債對利率敏感度較低,希望活化手上資金部位的人可留意領息增益的短債。

值得留意的投資主題有三,第一,因應地緣政治的國防產業;第二,未來產業發展重點的AI科技;第三,川普概念,能源、黃金、另類投資等機會浮現。

投資人也須留意兩大趨勢變化,首先,川普喊要退出巴黎協定,需留意ESG趨勢轉變力道;其次,觀察另類投資對傳統有價證券的影響性。
9 台股後市可期 統一台灣動力基金看俏 摘錄經濟B4版 2024-12-11
川普將就任美國總統,近日宣布將對關稅及半導體產業等議題制定相關政策,使台股持續震盪。但回顧上次川普執政期間,台股卻繳出亮眼成績,尤其是科技股表現最佳。統一投信表示,台股短線受到川普政策不確定性影響而震盪,但股市走勢將回歸基本面。台股基本面穩健,加上聯準會降息循環的資金利多,後市表現可期。

據彭博統計川普首次執政期間,台灣加權指數報酬率達到98.44%,OTC指數也有67.96%。以類股來說,表現最佳的前十大類股,報酬率都在六成以上。其中,科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業,當時股價出現劇烈震盪,但因產業成長趨勢不變,使半導體及電子零組件類股報酬率高達272.35%及138.67%。而水泥、電器電纜及資訊服務類股,也在景氣帶動下,報酬率分別達到81.88%、81.28%及80.8%。

統一投信表示,投資人可以利用主動式基金,參與台股牛市行情。統一台灣動力基金投資範圍包括電子、傳產及金融,類股輪動時,能掌握各產業投資機會。遇到市場變化時,基金經理人也能透過靈活調整投資組合,降低單一產業風險。投資人還可以採分批進場或定期定額,進一步分散投資風險,並逐步累積投資部位。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示,受惠出口表現佳及民間投資動能回升,台灣主計總處上修今明兩年經濟成長率。輝達財報表現優異、展望偏向樂觀,有利台股相關供應鏈營運。在基本面支撐下,台股有望延續多頭走勢。AI族群看好伺服器供應鏈,包括晶圓代工及相關零組件,部分IC設計服務類股也有落後補漲機會,消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈。

統一投信手續費優惠活動現正進行中,2025年1月24日前,投資人無論是定期定額或日日扣統一投信任何一檔基金,都享有0手續費優惠。網路單筆申購方面,有4檔精選基金也是免手續費,包括統一台灣動力基金、統一全球新科技基金、統一大中華中小基金、統一台灣高息優選基金。
10 川普首次執政 台股超強 摘錄工商C5版 2024-12-11
據彭博統計川普首次執政期間,台灣加權指數報酬率達到98.44% ,OTC指數也有67.96%。以類股來說,表現最佳的前十大類股,報酬 率都在六成以上。其中,科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業 ,當時股價出現劇烈震盪,但因產業成長趨勢不變,使半導體及電子 零組件類股報酬率高達272.35%及138.67%。而水泥、電器電纜及資 訊服務類股,也在景氣帶動下,報酬率分別達到81.88%、81.28%及 80.8%。

  統一投信表示,投資人可以利用主動式基金,參與台股牛市行情。

  統一台灣動力基金投資範圍包括電子、傳產及金融,類股輪動時, 能掌握各產業投資機會。遇到市場變化時,基金經理人也能透過靈活 調整投資組合,降低單一產業風險。投資人還可以採分批進場或定期 定額,進一步分散投資風險,並逐步累積投資部位。

  統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示,受惠出口表現佳及民間投資 動能回升,台灣主計總處上修今明兩年經濟成長率。輝達財報表現優 異、展望偏向樂觀,有利台股相關供應鏈營運。在基本面支撐下,台 股有望延續多頭走勢。

  AI族群看好伺服器供應鏈,包括晶圓代工及相關零組件,部分IC設 計服務類股也有落後補漲機會,消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈 。聯準會降息也有望帶動消費需求緩步回升,使非電族群受惠。

  張哲瑋表示,AI需求拉升使先進製程產能維持滿載,有利相關供應 鏈營運,包含ODM、散熱及滑軌。GB200已經步入小量量產,預計明年 第一季放量,將為相關族群營收帶來正面挹注。而GB300開始導入不 同的架構設計,也讓部分新供應商重新受到市場關注。

  近期中國市場在政府補助利多帶動下,手機相關需求回升,惟後續 仍需關注川普關稅政策影響。但摺疊機市場仍具備高成長潛力,明年 有望持續受惠大廠新產品發表。

  統一投信手續費優惠活動現正進行中,2025/1/24前,投資人無論 是定期定額或日日扣統一投信任何一檔基金,都享有0手續費優惠。 網路單筆申購方面,有4檔精選基金也是免手續費,包括統一台灣動 力基金、統一全球新科技基金、統一大中華中小基金、統一台灣高息 優選基金。
11 6檔科技巨頭ETF 攜手登頂 摘錄工商A2版 2024-12-05
  美債殖利率向下,資金回流大型科技類股,標普500、那斯達克指 數收盤雙雙再創新高,加上韓國罷工可能有助科技業上、下游供應鏈 表現,帶動在台掛牌的統一FANG+、凱基全球菁英55等六檔科技巨頭 概念ETF在4日攜手登頂,統一FANG+ 最高甚至來到99.7元,為首檔市 價將挑戰百元的海外股票型ETF。

  統計在台掛牌的ETF中,持有七大科技巨頭至少四檔以上的ETF共1 2檔,其中,統一FANG+、凱基全球菁英55、國泰北美科技、元大全球 AI、台新全球AI、永豐美國科技等六檔ETF市價於4日同登掛牌來歷史 新高價。

  統一投信表示,市場屏息以待周五發布的11月非農就業報告,將會 是美聯準會17、18日利率決策會議時決定是否降息的重要風向球,市 場認為,12月將進一步降息。

  目前AI對各科技巨頭的營收成長效益正逐漸顯現,明年AI的資本支 出也會保持高速投入,一旦降息有助降低資金成本,將有利科技股評 價,成為各科技龍頭股的底氣。

  凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示,隨著美國12月消費旺季到 來,且12月股市易漲難跌,因此S & P500好光景有機會延續到2025 年1月,預期2025年美國GDP表現會優於今年,只是成長速度會放緩, 而美股評價已在歷史相對高點,預期美股明年上半年震盪整理後,明 年下半年仍有機會表現。
12 統一台灣動力基金 參與台股全產業成長契機 摘錄經濟B1版 2024-12-04
Team Taiwan挺台灣,台股投資選Taiwan Power,台灣棒球隊在世界12強金牌戰勇奪冠軍,今年台股漲幅全球第三,也讓世界看見台灣。據CMoney統計至11月25日,加權指數今年來大漲27.98%,勝過歐美及亞洲主要國家股市。AI強勁需求有望帶動年底台股表現,投資人可以利用「統一台灣動力基金(UPAMC Taiwan Power Fund)」,讓統一投信金獎團隊協助鎖定台股長期成長Power。

統一投信金獎團隊投研實力堅強,深獲各大基金獎肯定,歷年累積獎項達127座。統一台灣動力基金長期表現在台股一般型基金名列前茅,是投資人追求長期財富成長的好夥伴。

根據晨星10月31日數據,統一台灣動力基金近十年報酬率高達476.4%,在同類型基金排名第四;近五年報酬率逾200%,遠勝同類型基金平均值133.14%。統一台灣動力基金投資範圍橫跨電子及傳產,可以快速應變類股輪動,掌握台股全產業Power。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示,近期美國經濟數據及企業財報皆顯示,消費支出保持穩健,使經濟有望朝不著陸方向邁進。聯準會降息速度雖仍存在不確定性,但利率調降的趨勢不變,資金面仍有利股市評價上升。加上近期台股外資空單在期貨結算後,略微降低,籌碼面轉佳,使台股年底有機會震盪向上。
13 統一大中華中小基金 績效王 摘錄工商C2版 2024-12-04
  川普強勢回歸,全球金融市場波動加劇,但正因為川普2.0的政策 走向,除了全球AI加速發展,大陸於12月將召開最高級別的經濟會議 「中央經濟工作會議」,為因應川普貿易戰,有望推出刺激方案,也 可望帶動內需成為投資焦點,著墨高成長科技股、又兼具內需題材的 大中華基金表現可期。

  據晨星統計,有五檔大中華基金一年的報酬率超過2成,分別為統 一大中華中小基金、復華華人世紀基金、元大大中華TMT基金、富蘭 克林華美中華基金、國泰中國內需增長基金。其中,績效冠軍的統一 大中華中小基金,一年報酬率不但以52.19%稱霸,二年、三年、五 年報酬率也都遙遙領先群雄。

  投資專家表示,大中華基金投資大陸、香港及台灣企業,及三個市 場有重要業務往來企業,台股近年走一波大多頭,陸港股低迷多年, 近期台股修正,陸港股因基期低及政策利多發酵,帶動大中華基金表 現甚至優於純台股基金。

  統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,大中華中小基金之所以可 以屢創佳績,就是主打雙核心投資,透過主動選股,掌握大中華內需 商機和全球科技供應鏈,為投資人追求超額報酬。

  觀察統一投信官網10月底資料顯示,全球AI晶片王輝達、日本電線 巨頭FUJIKURA(藤倉公司)、台股的散熱龍頭健策、連接器大廠貿聯 -KY、中國印刷電路板大廠滬電股份、吉利汽車,都在大中華中小基 金的前十大持股之列,充分涵蓋「潛力新興產業、利基型企業」的優 質個股。

  展望後市,AI第一階段的硬體布建告一段落,子領域的應用也開始 有成效,資金有望從硬體轉向軟體股。AI的投資焦點也將從伺服器擴 散到資料中心,連帶會帶動通訊和電力供應鏈的需求暢旺。

  投資大中華市場要趨吉避凶,擇優布局新興消費產業內需股,不但 可外銷到海外,擁有出口增速利基,且不怕受到川普增加關稅衝擊的 優勢。目前市場對大陸的房價預期不再大幅下降,消費刺激政策也開 始發酵,民間消費信心復甦,有利經濟成長回溫。
14 22檔高息ETF 再展抗震功力 摘錄工商B2版 2024-11-29
  台股自8日創波段高點以來,一路震盪向下跌破層層均線,且隨著 27日費城半導體指數再跌破年線,台股加權指數也於28日跌破前波低 點,自8日以來下跌超過1,500點、跌幅5.3%,而期間高股息ETF們則 再度展現抗震功力,幾乎全數於台股拉回期間表現更勝大盤。

  根據CMoney統計,在大盤拉回5.3%期間,若以含息報酬計算,58 檔台股原型ETF中,有34檔勝過大盤,其中有22檔高股息入列,抗震 冠軍為國泰股利精選30,期間保持正報酬0.5%,而永豐優息存股、 元大MSCI金融、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、台新永續高 息中小等,跌幅也在2%以內。

  台股今年回檔期間,最為抗震的台股ETF以高股息族群占絕大多數 ,觀察歷史高點7月11日至8月5日股災期間回檔了18.6%,而跌幅小 於大盤一半的高股息ETF包括國泰股利精選30、永豐優息存股、元大 台灣高息低波、凱基優選高股息30。

  統一投信表示,川普政策不確定性,使台股短線波動較大,統一台 灣高息動能因持股產業相對分散,績效表現較不會受到單一產業股價 重挫影響,近期聯準會仍將維持降息步調,為股市帶來資金面利多, 使台股中長線有望震盪向上。今年台股企業獲利成長率重回成長軌道 ,營運基本面穩健,且有利企業未來股利配發,使高股息股票後市仍 不看淡。

  台新投信表示,在短線趨於震盪格局下,中小股易成為主力大戶及 投信法人作帳行情的標的,另在股市面臨回檔格局時,大型股容易成 為外資的提款機,反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩,故投資部 位加入中小型股,將有助於降低波動度。
15 統一00966B 資產配置新亮點 摘錄經濟B1版 2024-11-27
自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價格雖走跌,但2025年聯準會降息路徑不變下,再次為債券價格創造新一波絕佳買點。而美國經濟強韌,長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭上此波債市的轉折契機,推出「統一ESG投等債15+ETF(00966B)」,現正募集繳款,募集期間每張入手價格1.5萬元,可做為資產配置不可或缺的一環。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」,投資美元計價的公司債,要納入成分債必須符合「信用評等BBB、長天期公司債」的條件,不只能在降息循環,享受投資債券的優勢,還以ESG指標作為篩選條件,嚴選出好公司,據歷史數據回測統計,具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩健。

以彭博統計前一次降息期間(2018年12月31日至2024年9月18日),各種不同評級公司債的報酬率來看,BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%,優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率,BBB級投等債指數若進一步疊加上15年期、ESG特色,報酬率則達到52.48%。

00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債,BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,可兼顧平衡收益與風險。目前共有111檔成分債,例如:英特爾、甲骨文、華納等大型企業,都名列前十大發行人。彭博統計至11月15日,指數的平均票面利率5.46%,平均殖利率6%,存續期間12.99年。

00966B為月配息機制,設定為月中評價、月底領息。統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。
16 搭債市高息列車 兩檔開募 摘錄經濟B2版 2024-11-26


高股息ETF近來配息縮水,領息存股族將目光轉向債券ETF,根據櫃買中心統計至10月底,國人持有債券ETF規模高達2.9兆元,再創歷史新高。投信新募集債券ETF也搶搭債市高息末班車,包括新光BBB投等債20+ETF(00970B)、統一ESG投等債15+ETF都在近日開幕。

投信法人表示,債券ETF買氣熱度不減,除著眼於聯準會啟動降息後,降息期間有利於債券價格表現外,目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%,但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上,若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF,指數平均到期殖利率更可攀升到6%以上水準。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調,債券ETF近年躍升為退休理財顯學,這檔ETF是目前市面上第一檔聚焦純美國、鎖定100% BBB級債、20年以上長天期的債券ETF,篩選票面利率必須等於或大於5%,並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司,最後用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群,且檔數至少達100檔以上。

統一投信指出,自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價格雖走跌,但2025年聯準會降息路徑不變,為債券價格創造了新一波買點。美經濟強韌,長天期投等債買氣尤為熱絡。

以彭博統計,2018年12月19日至2021年11月30日,在前次貨幣寬鬆期間,各種不同評級公司債的報酬率來看,BBB級投等債指數累計報酬率達26.81%,優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率。BBB級投等債指數若疊加上15年期、ESG特色,報酬率則達到52.48%。00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債,BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,可兼顧平衡收益與風險,目前共有111檔成分債。
17 00966B投等債ETF 11/27前申購繳款 摘錄工商C4版 2024-11-26
  自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價格雖走跌,但2 025年聯準會降息路徑不變下,再次為債券價格創造了新一波絕佳買 點。而美國經濟強韌,長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭 上此波債市的轉折契機,推出統一ESG投等債15+ETF(00966B),11 月25日至27日募集繳款,募集期間每張入手價格1.5萬元,可做為資 產配置一環。

  00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動 能加權公司債指數」,投資美元計價的公司債,要納入成份債必須符 合「信用評等BBB、長天期公司債」的條件,不只能在降息循環,享 受投資債券的優勢,還以ESG指標作為篩選條件,嚴選出好公司,據 歷史數據回測統計,具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩 健。

  統計前一次降息期間(2018/12/31~2024/9/18),各種不同評級 公司債的報酬率來看,BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%,優 於整體投資等級債指數的24.24%報酬率,BBB級投等債指數若進一步 疊加上15年期、ESG特色,報酬率則達到52.48%。

  00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債, BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,兼顧平衡收益與風險 。目前共有111檔成份債,
18 投等債基金 淨流入擴大 摘錄工商C2版 2024-11-26
  受地緣政治、利率政策等雜音影響,公債殖利率微幅震盪,債市小 幅上漲。據最新統計至11月20日,投資級債基金淨流入增至88.3億美 元、非投資等級債淨流入降溫至6.8億美元,新興市場債淨流出金額 擴大至30.1億美元。

  投信法人表示,美國聯準會主席鮑威爾表示,近期美國經濟表現相 當好,提供聯準會在降息方面謹慎行事的空間,在接近所謂的中性利 率水平時,聯準會可能放慢降息步伐 ,加上投資級債發行帶來壓力 ,使美國10年期公債殖利率回升至4.4%關卡之上,債市承壓,非投 資級債與新興債相對抗跌。

  安聯投信指出,主要是受到聯準會官員重申對聯準會需要降息幅度 的不確定性,加上美國大選選後行情逐漸消退,風險債市場在選後反 彈無法延續。不過,聯準會啟動降息循環,經濟正面因子包含穩定的 消費力道、政府支出、企業生產力上升、資本支出增加、AI長期趨勢 等。負面因子則為經濟略為轉弱,勞動市場轉弱、製造業疲弱、地緣 政治風險、消費信心偏弱等。

  展望後市,雖整體市場波動加大,對風險性資產仍舊正面,因降息 循環啟動、經濟仍舊擴張等因素支持,若遇市場回檔,提供更佳的進 場機會,關注企業獲利成長力道是否修正。就非投資等級債而言,平 均殖利率約為7%~8%,下檔保護優於股票。企業整體再融資風險低 ,發債公司也持續致力於降低債務比重,因此整體信用體質仍佳。評 估今明年違約率可望維持相對低點,利差可望維持相對低點。

  富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜.德賽認為 ,美國強勁經濟成長、頑強通膨和債務上升壓力均將造成公債殖利率 上揚、聯準會降息更加謹慎,此更加確立團隊預期聯邦基金利率最終 可能只會降至約4%,近期攀至4.4%的十年期公債殖利率並不算太高 。

  統一投信強調,自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價 格雖走跌,但明年聯準會降息路徑不變下,再次為債券價格創造了新 一波絕佳買點,尤其美國經濟強韌,長天期投資等級債買氣尤為熱絡 。
19 00966B存債新利器 11/25募集 摘錄經濟B4版 2024-11-22
聯準會在9月開啟首次降息,美債價格已提前反映,所以利多出盡、不漲反跌,再次創造了債券投資的絕佳進場點。而11月川普再度入主白宮,政策雖然可能影響聯準會延緩降息步調,但市場預期,川普需要低利率來達成提振製造業的目的,因此降息的長線趨勢不會改變。目前整體經濟情勢對長天期、投資等級債ETF相對有利。

統一投信看好債市多頭行情,推出統一ESG投等債15+ETF(00966B),追蹤的指數坐擁「卡位長天期債券優勢、瞄準BBB級債券、ESG評級加減權機制」三大特色,對於喜歡固定收益型商品的投資人來說,將是新的存債利器。00966B為月配息ETF,設定為月底領息,募集期間每股15元,25至27日募集繳款。

00966B基金經理人張美媛表示,首先,00966B追蹤之指數鎖定長天期債券,主要是長天期債券的利率敏感度相對高,在降息循環時,有望獲得更多資本利得。其次,該指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債,BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,可兼顧平衡收益與風險。根據彭博統計各類不同債券指數至11月15日的數據,BBB級公司債指數的到期殖利率為5.43%,高於投資級公司債指數的5.25%,而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為6%。

最後,研究機構Precedence research預估,受惠各國政府對永續發展的日益關注,帶動ESG投資快速崛起,全球ESG投資市場規模將從今年的29.86兆美元,有望高速成長至2034年的167.49兆美元,複合年增長率達到18.82%。

有鑑於永續發展大勢所趨,00966B追蹤之指數即嚴選ESG好企業,並利用ESG評級升降進行權重調整,此機制最大意義在於,鼓勵企業能積極提高ESG評等,有助在資本市場中獲得更多資金青睞,進而推升企業公司債的價值。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。
20 ESG投等債 買點浮現 摘錄經濟B2版 2024-11-20


債市動盪反應川普交易及聯準會官員談話影響,債券買點浮現,且在ESG長期趨勢帶動下,預計2034年全球ESG投資市場將來到167.49兆美元,以18.8%的年複合成長率攀升,而ESG表現優異的企業,其發行的債券也相對更有機會獲得資金青睞,統一投信將在11月25日至27日募集券統一ESG投等債15+ETF(00966B)。

統一投信總經理董永寬昨(19)日指出,過去一年中出現過兩次進入債券市場的甜蜜點,分別在去年10月以及今年4月,如今因降息趨勢打折扣,時間往後延且幅度也縮小,現在又進入債市價格的低點,意味著投資機會也隨之浮現。而債市投資就應該把握適當時機加入資產配置中,讓整體的投資組合更加平衡健康。

展望2025年,核彈級的影響就是川普,這是市場中最大的不確定因素,雖然存在川普可能退出全球氣候行動的變數,但董永寬認為,ESG是長期大趨勢,也已經是全球共識,趨勢不會因四年任期而有所轉變。

統一ESG投等債15+追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數,經理人張美媛表示,精選BBB級長天期公司債,具備利率相對較高且違約率相對低的特色,還加入ESG篩選因子和ESG升降評加減權機制,可以深化ESG投資效果。

指數篩選規則的第一步是鎖定美元計價公司債,第二步則從流通性、到期時長及信評等方面,精選票面利率高於4.5%,且為已開發國家發行的BBB級長天期公司債。第三步重點關注債券發行人的ESG表現,先排除爭議性較大者,再擇優挑選MSCI ESG評級為BBB以上,且排名前75%的發行人。

挑選出優質成分債後,第四步將投資組合採市值加權排序。因每位債券發行人的ESG評級更新的時間不同,指數每月會重新檢視成分債發行人的ESG評級變動,進行權重加減權。

若發行人的ESG評級上升,其成分債投資比例將增加至原本的1.25倍,遭降評的企業所發行的債券,投資比例則乘以0.8倍,但同產業的投資比率不得超過15%。
 
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