健身雙雄掀起春節後展店與搶人大作戰，世界健身-KY（2762）旗 下World Gym，及柏文（8462）旗下健身工廠，分別訂出今年展店12 、9家目標，引爆健身市場新員工、新會員的爭奪戰。在拓點效應下 ，世界健身、柏文均樂觀今年營運可比去年好。

　　世界健身為拉攏會員，宣布自8日（小年夜）至14日期間，開放單 點會員可使用全台World Gym據點，過年返鄉也能就近做運動，更讓 會員與World Gym黏著度更強。

　　世界健身因應春節後的展店人力需求，特別是對於健身教練、有氧 老師、健身諮詢專員、客服專員、清潔人員，及救生員等職缺需求， 給予優質薪資條件和公司福利。

　　世界健身說，會員運動前後，特別需要能量補充，因此World Gym 在三重五華店、台中文心店推出全新的「World Gym Shop」；同時也 有優惠回饋會員，凡World Gym其他館會員至上述2家據點，首次購買 現打系列飲品，可享9折優惠。

　　健身工廠今年規劃拓展9處新據點，其中包括連鎖健身品牌進駐離 島的首家會館－健身工廠澎湖馬公廠，預定3月開幕，2月還將在台南 市人口數最多的行政區永康區開出台南永康廠。健身工廠今年共有3 處新店與超市龍頭－全聯一起展店，達到雙贏綜效。

　　柏文指出，健身工廠去年會員續約率創歷史新高，今年將持續提升 會員滿意度，力拚會員續約率或會員人數均再創新高目標。

　　至於私人教練課程，柏文表示，健身工廠2024年將透過更多元靈活 的行銷，提高會員購買教練課程的滲透率。此外，2024年「健身工廠 」將推出付費「銀髮體適能」專班，搶攻樂齡市場，加上2024年配合 電子商城上線，全面開發更多優質健身運動相關新商品。

　　此外，健身工廠將在據點陸續建置導入智能自動販賣機，並在新據 點建置舒適輕食區，以滿足會員健身食品補給及服飾配件需求，也藉 增加營收成長動能。

　台股封關倒數，新掛牌上市的世界健身-KY（2762）股價止跌重回 百元大關。世界健身上市後雖破發衝擊股價，但展店步調和財務營運 面，投資市場依然看好，近日法人圈傳世界健身將超額配息，2023年 度每股配息金額上看5.35元，對照1日收盤價102元，現金殖利率達5 .2％。

　　世界健身2022年EPS為3.04元，去年前三季EPS為2.44元，由於公司 曾透露股利配發金額將高於當年度獲利，法人據此推估世界健身202 3年度股利總金額上看6.1億元，換算每股股利金額達5.35元。

　　世界健身2024年預計展店12家，其中第一季將開出苗栗頭份店、新 竹光復店，均已開始預售。世界健身指出，苗栗頭份店為4層樓、千 坪大型標準World Gym規格，規劃有團體課程、AI智能體態檢測進駐 ，及國際知名品牌運動健身器材等。

　　至於新竹光復店則為新概念「World Gym Express Pro」，設有專 業健身空間、零售部門銷售品牌服飾、能量飲品和Studio X高效能H IIT心肺團體訓練課程等，預售期間會員招募表現，都很熱絡，將有 助於該概念店未來的拓展空間。

隨著台灣商業服務業掛牌上市的腳步，目前在上市、上櫃、興櫃市場跨貿易百貨、觀光餐旅、運動休閒、居家生活或其他五個類別中，共有逾60家掛牌的商業服務業公司，因此企業間的併購也愈發熱絡起來。

無論是六角國際垂直併購上游粉圓廠天恩公司；或是八方雲集水平併購丹堤咖啡，商業服務業進入資本市場後，擴增規模的做法，必然會有策略性的轉變。

尤其是商業服務業中的連鎖企業，本身較能形成規模，透過購併擴增營收、提升能力，已是企業發展的必修課。此次築間在上市前，合併三家轉投資的燒肉連鎖，即是一例。

而六角國際的小金雞王座餐飲，則在拓展策略上更加靈活，旗下品牌除自創外，有併購而來的段純真牛肉麵、春上布丁蛋糕，亦有代理進來的京都勝牛，有的是併購和代理兩者兼而有之，如：銀座杏子炸豬排。2015年甫設立的王座餐飲公司，去年6月已在興櫃掛牌。

服務業在健身工廠母公司柏文掛牌上市之後，業界第一品牌World Gym也急起直追，目前已通過上市審查，以世界健身-KY為名掛牌上市。而美容連鎖也早已有佐登-KY、麗豐-KY和羅麗芬-KY掛牌。

舉三個商業服務業併購的案例，各具啟發性，值得業界參考：

【案例一】某上櫃公司向同業拋出橄欖枝，以一半股權、一半現金的方式，計劃收購一年營收逾10億的同業，該同業正在進行二代接班，創辦人一則考慮企業未來的發展；二則評估子女接班的能力，陷入長考中。

【案例二】某餐飲企業正規劃投資冷凍調理工廠，適逢某冷凍食品廠大股東想要退休，這家冷凍食品廠正好符合生產需求，自建新廠至少要花新台幣8,000萬，且需自行摸索耗時至少一年，而買下冷凍食品廠花費雖多20%，但可立即投產，評估該廠體質、團隊健全，於是決定併購。

【案例三】某零售企業物流中心早已不敷使用，而其合作的第三方物流公司，欲將旗下閒置的物流中心分割出售，雙方談定帶經營團隊整體打包，同時進行分割與併購。

企業併購並非只著眼於擴大業績產生綜效，更多是為了整合上下游供應鏈，前者是水平併購，後者則為垂直併購。值得注意的是，併購前須請會計師協助盡職調查並做價值評估，併購合約由律師出具、締約後也須進行公證，三步驟兼顧雙方利益。

以併購作為企業經營策略之一，可不能只是紙上談兵。

國內連鎖健身房龍頭世界健身-KY（2762）昨（24）日以每股132元掛牌上市，收盤價收在119.5元、下跌12.5元，跌破承銷價。

董事長柯約翰表示，世界健身今年起將加速展店，預計五年內在全台再開出百店。

世界健身營運已逐步擺脫新冠疫情的影響，2022年合併營收為88.63億元、年增13.1%，2023年合併營收94.28億元、年增6.4%；依目前資本額10億元換算，2022年每股稅後純益3.04元，2023年前三季EPS為2.44元。

世界健身目前全台有118間店、44萬會員，今年將加速拓點，預計新增12間店，法人估，世界健身今年營收可望突破100億元。

柯約翰表示，以據點數量及會員人數，世界健身在台灣穩居第一大連鎖健身俱樂部，尤其會員籍跟教練課程收入約各占50%，營收穩定且可預測。

柯約翰指出，目前台灣跟先進國家比起來，健身人口滲透率仍低，僅4.99%，國外已超過20%，另因台灣還有許多二線城市消費者可支配所得高、具拓點機會，預估2028年前有100家潛在拓展據點。

世界健身今年推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，規劃Studio X高效能HIIT心肺課程、引進AI智能體態檢測。另外，近期自行開發的行動裝置應用程式也已更新整合，提供會員智能科技的健身體驗。

　　世界健身-KY（2762）24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類 股重量級生力軍，不過投資人不領情，股價開低走低，終場收119.5 元，跌幅9.47％，成交量3,129張，出現罕見掛牌首日跌破承銷價的 窘況，等於中籤投資人一張現賠1.25萬元。

　　世界健身蜜月行情失靈，同樣身為健身業的柏文（8462）24日股價 也遭池魚之殃，下跌6元收118元。柏文強調，2023年合併營收42.96 億元，年增19.13％，且公司2024年計劃展店9家，說明公司營收仍有 望持續成長。

　　世界健身24日上市首日，外資累計賣超848張，是世界健身股價慘 跌的主因之一。世界健身強調，公司上市首日，少部分早期認股的外 籍原始股東，因資金規畫而賣出持股，造成賣壓，但強調公司財務基 本面和未來營運展望，都是樂觀看待。

　　業界分析，世界健身除早期小部分的認股投資人，首日賣股獲利了 結，還有一個潛在原因，就是健身業屬內需市場，營運泰半呈現穩定 成長趨勢，不像外銷廠商常有大訂單加持，出現營收暴衝市況，或像 是AI概念股因產業前景看俏，投資人都抱持長期持有，而非上市的首 日，就急著賣股。

　　世界健身的商標，是由公司董事長柯約翰自美國引進，除台灣、中 國大陸、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優 先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗，在海外設點 ，進而擴大營運規模。

　　法人表示，世界健身已進入疫後業績復甦階段，疫情前，每年拓點 超過10家，疫情期間則每年拓點超過5家，2024年除加速拓點計畫外 ，將同時擴增零售等交叉行銷方式，而台灣健身市場滲透率目前僅為 4.99％，若未來能達到美國市場21.2％的滲透率，產業未來發展深具 成長潛力，樂觀看待中長期展望。

永豐金證券輔導的健身服務領導品牌-世界健身-KY（2762），今（24）日以每股132元正式掛牌上市，一躍成為運動休閒類股重量級生力軍。

世界健身-KY營運狀況已逐步擺脫疫情影響，2022年度及2023年前三季合併營收分別為88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算，每股稅後盈餘分別為3.04元及2.44元。

世界健身-KY主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等，營運會所分為全方位服務的標準會所「World Gym」、鎖定重訓族群而開創的低單價快速健身服務「World Gym Express」、主打以科技監測運動表現且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」三大系列，符合各種運動客層需求。

世界健身-KY重視創新課程及產品，教練課程方面，依教練專長規畫「WFS專項分級制度」，促進適性發展；有氧課程方面，注重多元化開發創編；產品方面，今年正式跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品，同時陸續在部分分店設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的飲品，會員服務朝多角化發展。此外，今年還推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，引進AI智能體態檢測，提供會員智能科技的健身體驗。

世界健身-KY商標是由董事長柯約翰自美國引進，除台灣、中國、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗於海外設點。

法人表示，世界健身-KY已進入疫後復甦階段，疫情前每年約拓點超過10間，疫情期間則每年拓點超過5間，今年除加速拓點計畫外，將同時擴增零售等交叉行銷方式，而台灣健身市場滲透率目前僅為4.99%，若未來能達到美國市場21.2%的滲透率，產業發展深具潛力。

　台灣健身業龍頭－世界健身-KY（2762）24日將以每股132元掛牌， 成為繼柏文（8462）之後，台灣第二家上市健身企業。對照柏文23日 收盤價124元，逼近世界健身掛牌價，24日健身雙雄在集中市場首度 正面交鋒，預料將出現比價效應。

　　世界健身配合第一上市，辦理現增1,250萬股，增資後的實收資本 額11.25億元，24日以每股132元掛牌上市。

　　世界健身旗下World Gym，2023年會員數達44萬人、總店數118家， 2024年計劃新增12家，其中第一季將增設三家新店，包括新竹光復、 苗栗頭份等店。

　　柏文旗下健身工廠2024年計劃開設九家，包括3月將開出離島首家 專業健身運動會館－「健身工廠」澎湖縣馬公廠。

　　此外，健身工廠將在台南人口數最多的永康區設立首家據點－台南 市永康廠，規畫2月開幕。此外，健身工廠2024年還有三處新據點會 與超市龍頭全聯一起展店，期待強創造互相帶客、集客的綜效。

　　世界健身自結2023年合併營收94.28億元、年增6.38％。世界健身 2020～2023年度營收，分別為94.65億、78.34億、88.63億、94.28億 元，依上市前的資本額10億元計算，2020～2022年EPS分別為0.42、 0.32、3.04元，2023年前三季EPS達2.44元，營運已逐步擺脫新冠肺 炎疫情的影響。

　　柏文2023年合併營收42.96億元、年增19.13％。柏文認為，2024年 消費者健康意識與健身需求轉強，台灣健身業仍會維持高度成長，2 024年營收獲利可望維持2023年的高成長動能。

1.事實發生日:113/01/22
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股12,500仟股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣114.78元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣134.45元；公開申購承銷
價格為每股新台幣132元；總募資金額為新台幣1,672,065仟元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年01月22日

1.事實發生日:113/01/22
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/01/24~113/01/30
(2)承銷價：每股新台幣132元
(3)公開承銷數：11,250仟股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100仟股
(5)占公開承銷數量比例：0.89%
(6)過額配售所得價款：新台幣13,200仟元

1.事實發生日:113/01/15
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年1月15日截止，
若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年1月16日起至113年2
月16日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行台北分行暨全台各分
行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。

1.事實發生日:113/01/10
2.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣125,000,000元，
發行普通股12,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股
份有限公司112年11月22日臺證上二字第1121704475號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣114.78元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新台幣134.45元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價
格以每股新台幣132.00元發行。
(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

　2024年元月確定有現觀科（6906）、世界健身-KY（2762）、藥華 藥（6446）及玖鼎電力（4588）等4家公司，接棒上市掛牌，據統計 ，目前有997家一般板上市公司（另有10家創新板），市值千億元的 藥華藥將成為台股一般板第1,000家上市公司。

　　證券業人士分析，藥華藥上市具有多重意義，第一、上市櫃生技股 市值王、5日市值為1,185億元；二、上櫃市值第五大、股價349元上 櫃第17高價股；三；以5日收盤計計算，上市生技醫療股市值可望由 5,104億元、增至6,289億元，占台股市值突破1％。

　　據證交所公告，現觀科是以科技股申請上市，預計15日以每股118 元上市，以5日在興櫃收盤均價187.35來看，若上市後股價蜜月期表 現優異，中籤有機會賺約6.9萬元。

　　接下來是世界健身-KY，將於24日上市，由於世界健身-KY目前並沒 有在興櫃掛牌，掛牌價已敲定132元，自4日～8日進行競拍投標，競 拍張數共8,999張，最高可投標張數為1,135張，每股底標價格為114 .78元，預計10日競拍開標，市場預期，屆時將會引起極大搶標潮。

　　再來是藥華藥上櫃轉上市登場，預計25日在證交所上市掛牌，成為 一般板第1,000家公司，目前創新板有10家，包括創新板台股，合計 主板上市家數則為1,010家；藥華藥是以科技事業申請上市，為櫃轉 市。

　　而1月底由玖鼎電力於29日在證交所掛牌，5日在興收為均價為75. 2元，預計9日～11日進行競拍投標，15日開競拍開標，此次競拍共2 ,652張，最高可投標331張，底標價格為41.71元，承銷價為45.88元 ；未來上市蜜月期表現優異，中籤戶潛在利益約2.9萬元。

由永豐金證券輔導、穩居健身服務領先地位的世界健身-KY（2762）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股1萬2,500張，其中8,999張採競價拍賣方式承銷，投標期間為今（4）日至8日，競拍底價114.78元，預計上市掛牌日為1月24日。

世界健身-KY為會員制連鎖健身中心，採多品牌經營模式，三大系列分別為：全方位服務的標準會所「World Gym」，提供Big Box—吃到飽服務；另，鎖定重訓族群而開創的較低單價、快速健身服務的「World Gym Express」及主打以科技監測運動表現且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」。

世界健身-KY在台深耕20多年，據點分布密集度遠勝其他品牌健身房，已成為台灣第一大連鎖健身中心。世界健身-KY於北中南共設有3處訓練中心，提供教練、業務及有氧師資培訓使用，鼓勵教練考取國際證照，並依教練專長規劃「WFS專項分級制度」，搭配先進專業的健身器材，提供會員穩定且精準高效的專業服務。

世界健身-KY目前擁有超過44萬名會員，隨著持續展店、引進全新設備，規畫零售區銷售運動周邊商品、能量飲品吧，引進AI智能體態檢測、Studio X高效能HIIT心肺團體訓練課程等方式擴展營運動能。

世界健身2020至2022年度及2023年前三季營業收入分別為94.65億元、78.34億元、88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算每股稅後盈餘分別為0.42元、0.32元、3.04元及2.44元，營運狀況已逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，投資展望可期。

國內健身服務龍頭世界健身-KY（2762），將於1月24日掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股1萬2,500張每股發行價格暫訂為132元；其中8,999張採競價拍賣方式承銷，投標期間為1月4日至1月8日，競拍底價為114.78元。

2001年進入台灣市場的世界健身，目前在全台有118家分店，會員人數達44萬人，市占率約45%；世界健身包括據點、會員人數、營收與展店速度，均處於產業的領導地位。

世界健身分店據點，普遍具有大坪數空間、硬體設備齊全等優勢特色，並採多品牌經營模式。三大系列分別為：全方位服務的標準會所「World Gym」，提供Big Box—吃到飽服務。

另外，鎖定重訓族群開創較低單價、快速健身的「World Gym Express」，及主打以科技監測運動表現且高效率團體教練課程運動型態「FITZONE」，符合各客層需求。

　台灣健身業龍頭世界健身-KY（2762）配合上市前公開承銷作業， 將辦理現金增資發行新股1.25萬張。其中，8,999張採競價拍賣方式 承銷，投標期間為1月4至8日。世界健身3日表示，此次競拍底價訂為 114.78元，預定1月24日上市掛牌，成為繼柏文（8462）之後，台灣 第二家健身業上市公司。

　　世界健身2020～2022年及2023年前三季營收，分別為94.65億、78 .34億、88.63億及70.22億元，依目前資本額10億元計，EPS分別為0 .42、0.32、3.04及2.44元，營運已逐步擺脫新冠疫情的影響。

　　世界健身為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材 、場地及各類有氧團體課程、專業教練課程服務等。另世界健身也鎖 定重訓族群而開創較低單價、快速健身服務的「World Gym Express 」，及主打以科技監測運動表現，且為高效率團體教練課程的全新運 動型態「FITZONE」，符合各種運動客層需求。

　　兩大健身業者－世界健身旗下World Gym，及柏文旗下「健身工廠 」，2024年持續展店。其中World Gym規劃設點12處；健身工廠規劃 拓展9處，同時雙方2024年都不約而同跨足零售市場。其中，健身工 廠2024年共有3處新店，並與超市通路龍頭全聯一起展店，達到強強 聯手創造集客的雙贏綜效。

　2024年可望有19家「準」上市櫃公司可望在第一季陸續報到，包括 世界知名
健身房品牌World Gym健身俱樂部的世界健身-KY、市值王藥 華藥櫃轉市。投
資專家指出，在疫後IPO爆發、政策執勵，以及在市 場樂觀看今年指數高點
19,500點至2萬點下，2024年IPO市場精采可期 。

　　據統計，到2023年底，已獲臺灣證券交易所、櫃買中心董事會過關 或主管
機關同意第一季準上市櫃公司有19家，其中，上市包括現觀科 、藥華藥、世界
健身-KY、阜爾運通、玖鼎電力、望隼、眾福科、KK T-KY、微矽電子-創、愛
爾達-創、沛爾生醫-創等11家；上櫃也有昱 展新藥、進能服、諾貝兒、佑全、
創為精密、國邑、安倉、米斯特等 八家。

　　對比於2023年上市櫃家數各為28家及17家，第一季上市櫃家數就已 大幅超
前，證券業估計，2024年IPO家數至少上看50家。

　　首先是1月15日現觀科擬以每股118元上市，接下來市值高達1,177 億元的生
技市值王藥華藥，去年底收346元，預計1月下旬櫃轉市，台 股上市生技板塊市
值陣容將大增至6,318億元，有望直追原本上櫃的 6,562億元。台股百元俱樂部
實力大增。

　　第一金投顧董事長陳奕光指出，隨著疫情衝擊降低，加上政策積極 鼓勵券
商IPO送件，在台股IPO可達到「one stop shopping」，台股 是大中華地區IPO的
首選，具有流通性高、高本益比（PE）、高淨值 （PB）等優勢，預期2024年
IPO市場將會是精采的一年。

　　統一投顧董事長黎方國表示，市場對2024年展望樂觀，主管機關也 持樂觀
態度，並順勢做大資本市場，企業積極IPO也代表大股東對後 市看法樂觀。

　　最受到關注的是，過往證券商IPO費用一個案子僅收500萬元，但此 次由永
豐金證券輔導的世界健身-KY承銷費用，包括輔導費用700萬元 及承銷手續費
700萬元，合計達1,400萬元，寫下台股近年來罕見的「 天價」。世界健身-KY
是近期市場重要指標，目前暫訂每股承銷價13 2元。

連鎖健身房龍頭「World Gym」世界健身-KY（2762）預計元月下旬掛牌，昨（29）日公告股票初次上市前辦理現金增資發行新股，預計發行普通股1,250萬股，每股發行價格暫訂為132元，並訂1月12日至16日公開申購。

世界健身表示，此次現增發行新股，除依公司法第267條規定保留發行股數的10%計125萬股由員工認購外，其餘經股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷。

　世界健身-KY（2762）申請第一上市，為配合初次上市前公開承銷 ，將辦理現
金增資1.25億元，發行普通股1,250萬股。世界健身29日 表示，競價拍賣最低承銷
價每股114.78元，依投標價格高者，優先得 標，每股發行價格，暫定132元，增資
後的實收資本額11.25億元，預 計明年1月掛牌。

　　世界健身董事長柯約翰表示，美國健身房會員數滲透率21.2％，台 灣去年度
健身房滲透率僅4.99％，未來成長空間大，加上海外健身房 連鎖店還沒有來台設
點，公司看好健身產業發展。世界健身今年前三 季營收70.22億元，稅後純益2.44
億元。

　　世界健身在台深耕20餘年，為會員制連鎖健身中心，已開幕會所共 計118
家，為台灣第一大健身連鎖品牌。營收組成，50％來自會籍收 入、50％為教練課
程，8成會員續買教練課程，營收穩定可預測。

　　世界健身旗下World Gym明年將新增12家店，法人估，世界健身明 年營收可
望破百億元。柯約翰透露，除了健身產業，公司交叉行銷， 包括零售、復建、養
生，及營養諮詢等新業務，涵蓋零售業務與線上 平台，零售業務明年將從目前2
個據點擴增至20個據點。

1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交
易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名
稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓
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1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣125,000,000元，發行普通
股12,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月
22日臺證上二字第1121704475號函准予現金增資申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10% 計1,250,000
股由員工認購外，其餘計11,250,000股依證券交易法第28條之1及本公司112年8月2日
股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公
司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，
授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同
業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股12,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣
125,000,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣114.78元，依投標價格高者優
先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數
量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.15倍為上限，故每股發行價格暫
定以新台幣132元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主
管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：113年1月4日至113年1月8日。
(二) 公開申購期間：113年1月12日至113年1月16日。
(三) 員工認股繳款期間：113年1月12日至113年1月15日。
(四) 競價拍賣扣款日期：113年1月15日。
(五) 公開申購扣款日期：113年1月17日。
(六) 特定人認股繳款日期：113年1月22日。
(七) 增資基準日：113年1月22日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通
股股份相同。